刘黑子率残部最后流窜到了山东地界，在那里他们继续重操旧业干起老本行来。干土匪的有句行话“伸手五指令，出拳就要命！”他刘黑子是动动念头就要人命。土匪里有个规矩，凡是主动交出钱财的就一律放过人家，可他刘黑子专干不伏义的事儿，心情好了可能会饶过你，心情不好对不住了小命直接留下吧！这小子心黑手狠，被他抢的人十有七八会被他杀害，山野里的无数冤魂就是他造成的。

经过他不断的折腾，黑吃黑攻击别的山头，收编其他的寨子，很快他就再次拉起了一支人马。人数多了就必须得找个好的老巢，这小子野心不小，他妄图趁各地都在抵抗鬼子入侵没人搭理他之际，他拼命地争夺地盘，妄想自己做山大王、土皇帝。

几经争斗，刘黑子率部夺下了费北山区，并将这一带据为已有，牢牢的抓在自己手中，有几个山寨不服他，联合起来要一起对付他，被他得到消息后提前动手打了那个山寨措手不及。攻下山寨后，刘黑子竟丧心病狂地下令屠寨，全寨不论男女老少一律惨遭屠杀，其他的几个寨子不是立刻解散就是归顺了刘黑子。从那之后再也没有山寨敢去招惹刘黑子了，这也使得刘黑子成功占据了这片区域。后来他又占据了平邑，锅泉一带。国民党听说刘黑子势力很大，就派人来拉拢他，其实他们也是向通过拉拢刘黑子对付鬼子，另一方面就是想通过刘黑子限制八路军在这一带的发展。国民党于学忠部收编了刘黑子，将他的寨子里的人马收编为三师，任命他为师长，他的部下也都被他任命了相应的职务。

高大宝率特别行动队跟随五位首长来到山东后，罗首长和陈首长会同山东的同志们开始在山东开辟抗日根据地，很快根据地就发展了起来。在八路军山东支队成功摧毁鬼子的费县、白彦鬼子据点之后，八路军的根据地已在鲁南占据了很大区域。可是随着抗日战争及根据地对八路军抗日方针政策的理解，有许多费北山区的老百姓都自愿的加入到八路军队伍中来。这使得刘黑子心生芥蒂，产生了**思想。

刘黑子早已在费北站稳了脚。在他的内心之中早已认定费北就是他刘黑子的私产，谁到费北来就等于同他过不去。于是他就四处派人打击有亲共倾向的村庄和百姓。开始派人去同八路军争夺地盘。

“熊本司令，我们刘师长这次可是诚心诚意要与皇军合作共同对付费北的八路的。”刘黑子的参谋邓玉虎对鬼子驻费县宪兵司令熊本说道。这个邓玉虎是个极为能说会道的家伙，在他的一番说辞下，熊本答应了同刘黑子合作，共同对付费北的八路军。

“邓参谋，既然我们双方都同意合作，那么我有个建议。”熊本小母狗眼不停地转动着，一看就是个极其奸诈的家伙。

“哦？熊本司令还有什么想法？”“我建议咱们对八路的情报共享，不论谁有八路的消息，都要立刻通知对方。”“可以！这个建议不错，我替我们刘师长答应了。”“很好！那就提前祝我们合作愉快？”熊本笑眯眯地伸出了手。“哈哈！合作愉快！”邓玉虎也笑着伸出了手，两人紧紧地握了握手，笑着看着对方，相互拍了肩部一下。商谈结束后邓玉虎起身离开了费县鬼子宪兵司令部回到了山寨向刘黑子复命。

其实费县的鬼子也想干掉刘黑子，因为刘黑子有时也会去偷袭他们的运输队，不过相对于八路军来说，鬼子更愿意先联手刘黑子消灭八路军。因为在鬼子眼里，刘黑子要比八路军容易对付得多。